Il mercato delle comunicazioni ottiche sta attualmente subendo significativi aggiustamenti strutturali influenzati da fattori quali l’emergere di grandi modelli basati sull’intelligenza artificiale, i cambiamenti nei data center tradizionali e nelle strutture delle reti metropolitane di telecomunicazioni e l’adozione accelerata di nuove tecnologie. Una caratteristica notevole di questa trasformazione è l’aumento degli aggiornamenti dei consumatori, in particolare il rapido aumento della domanda di soluzioni 400G+ ad alta velocità. Questo cambiamento è evidente sia nel passaggio della rete metropolitana di telecomunicazioni verso la lunghezza d'onda 400G sia nella transizione del mercato della comunicazione dati verso le interconnessioni 400G/800G, stimolando una rinascita di aziende europee e americane nel settore della produzione di moduli ottici.
La mattina del 30 ottobre 2023, Intel ha annunciato la cessione della sua attività di produzione di moduli ottici collegabili basati sulla fotonica del silicio, che ora è rilevata da Jabil. Intel mantiene le proprie capacità nella produzione di chip fotonici in silicio. Le opinioni del settore su questa mossa variano, con alcuni che vedono l'iniziale incursione di Intel nella produzione di moduli fotonici in silicio come una conferma della maturità della tecnologia. L'esperienza accumulata nella produzione di moduli fotonici in silicio per Intel rimane una risorsa fondamentale. Tuttavia sorge il dubbio se l'acquisizione da parte di Jabil implichi la nascita di un produttore indipendente di moduli ottici. Jabil, storicamente posizionata come produttore a contratto su larga scala, contrasta con Intel, uno dei principali motori della commercializzazione della fotonica del silicio. I moduli fotonici in silicio di Intel si sono assicurati una quota di mercato sostanziale (20% ~ 30%) nel mercato CWDM4 100G dal 2018 al 2022, sfidando diversi giganti di Internet.
Un'altra acquisizione ha suscitato fiducia nel mercato dei moduli ottici ad alta velocità. Degna di nota è l'acquisizione in contanti da 750 milioni di dollari di Cloud Light Technology da parte di Lumentum. Quattro anni fa (marzo 2019), Lumentum ha venduto la propria attività di moduli ottici per comunicazione dati a Cambridge Technology, concentrandosi su moduli ottici coerenti DWDM più impegnativi e attività di chip laser VCSEL/EML. L'acquisizione di Cloud Light Technology segna il rientro di Lumentum nel mercato della produzione di moduli ottici per la comunicazione dati, aprendo possibilità per la futura concorrenza sul mercato. Cloud Light Technology, scorporata da TDK nel 2018, con sede a Hong Kong, centri di ricerca e sviluppo a Hong Kong e Taiwan e una base di produzione a Dongguan, in Cina, ha beneficiato dei progressi compiuti con Google, vendendo moduli ottici SR 100G/400G, che vanno dal 100G SR4 di qualche anno fa al recente 400G SR8. La mossa di Lumentum, sfruttando la produzione di chip, migliora le capacità produttive di Cloud Light Technology per moduli ottici ad alta velocità, fornendo potenzialmente un vantaggio competitivo nella fornitura di moduli ottici 800G SR8 a NVIDIA o rompendo il modello storico in cui solo Coherent e NeoPhotonics condividevano i moduli ottici ad alta velocità di NVIDIA. ordini dei moduli.
Nel 2023 il mercato delle comunicazioni ottiche sta attraversando rapidi cambiamenti, con la forte consapevolezza del mercato dei capitali che ha portato i titoli legati alle comunicazioni ottiche ai massimi storici nella prima metà dell’anno. In particolare, ha visto il primo stock di moduli ottici superare una capitalizzazione di mercato di mille miliardi (Intellux ha superato questa soglia il 14 giugno 2023). L’impennata della domanda innescata dall’intelligenza artificiale si è realmente manifestata nel giugno 2023 e continua a essere rivista al rialzo, guadagnando il favore delle imprese dei mercati più all’avanguardia.
Nel mercato delle comunicazioni ottiche ad alta velocità, in fase di trasformazione della domanda, stanno emergendo numerose nuove tecnologie, tra cui la fotonica del silicio, le piattaforme tecnologiche al niobato di litio a film sottile, le scoperte nelle capacità tecnologiche LPO/CPO e le sfide nell'integrazione della catena di fornitura e nei tempi dei punti di ingresso di nuove soluzioni. Con il rientro di sempre più aziende europee e americane nel settore della produzione di moduli ottici, il panorama competitivo nel mercato di fascia alta sembra essere sconvolto.